【大河财立方消息】1月21日,上海证券交易所并购重组审核委员会,审议通过了赛力斯拟发行股份购买重庆两江新区龙盛新能源科技有限责任公司100%股权的重大资产重组事项。
据悉,赛力斯此前曾租赁龙盛新能源的超级工厂生产问界系列车型。
上交所审核历时近两个月
2024年11月26日,赛力斯收到上交所出具的《关于受理赛力斯集团股份有限公司发行股份购买资产申请的通知》,上交所正式受理该事项。
经上交所核对,认为赛力斯提交的申请文件齐备符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。
2025年1月21日,该事项获上海证券交易所并购重组审核委员会审议通过。
监管持续关注该事项的商业合理性
1月21日,上交所并购重组审核委召开会议,对赛力斯进行了现场问询。要求赛力斯要结合行业发展趋势、报告期内的经营业绩,以及本次交易对其主要财务数据的影响,说明超级工厂从租赁模式改为持有模式的商业合理性。
记者注意到,相关内容在赛力斯1月14日披露的回复审核问询函中有解。
赛力斯回复称,龙盛新能源成立于2022年9月,是重庆市两江新区龙兴新城智能网联新能源汽车产业园基础设施配套项目的实施主体。此前,赛力斯租赁龙盛新能源的超级工厂生产问界系列车型。
经营业绩方面,2024年前三季度,赛力斯的新能源汽车销量为31.67万辆,营业收入为984.74亿元,其中问界M9系列的销量、营业收入占比分别为34.14%、51.20%。鉴于问界M9系列车型对公司收入、利润贡献明显。因此,用于生产制造问界M9车型以及后续新车型的超级工厂,对公司的经营业绩具有重要意义。
赛力斯表示,本次交易将消除公司重要生产基地续租的不确定性潜在风险、增强生产经营稳定性,为公司保持良好的经营业绩提供基础。
能够合理消化超级工厂的设计产能。赛力斯表示,2024年全年,问界M9系列车型销量超过15万辆。
行业发展方面,赛力斯表示,目前国内汽车市场竞争日益激烈,构建更为完整的先进化、智能化生产体系,是车企形成新质生产力、推动高质量发展的必要护城河。
2024年预计超额完成年度经营目标
1月21日晚间,赛力斯披露的2024年年度业绩预盈公告显示,2024年新能源汽车销量达42.69万辆,同比增长182.84%,主营业务收入取得较大增长,超额完成2024年的经营目标。
根据公告,赛力斯2024年的营业收入为1442亿元~1467亿元,同比增长302.32%至309.30%;归母净利润为55亿元~60亿元,扣非后净利润为51.50亿元~56.5亿元。
回顾赛力斯前三年的财务数据,2021年其归母净利润、扣非净利润分别为-18.23亿元、-27.93亿元;2022年为-38.32亿元、-42.96亿元;2023年为-24.50亿元、-48.17亿元。
2024年的这份预盈成绩单,则意味着赛力斯打破了此前连续多年亏损的局面,实现了归母净利润及扣非净利润的扭亏为盈。
截至1月21日收盘,赛力斯股价报138.91元/股,总市值为2097亿元。
实习编辑:陈星冉 | 审核:李震 | 监审:万军伟